Gelebte Finanzberatung
Im wahrsten
Sinn des Wortes
FiNUM.Finanzhaus steht für Beratung, die sich zwar um Finanzen dreht, dabei aber den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unser gesamtes Denken und Handeln basiert auf dieser Prämisse. Dementsprechend ist auch unser Beratungskonzept angelegt. Unser Ziel ist es, Kunden als vertrauensvoller Partner bei Finanzfragen über alle Lebensphasen hinweg zu begleiten. Wissenschaftlich fundiert, qualitativ und – ganz wichtig – auf Augenhöhe. Wir finden für jeden Privatkunden vom jungen Berufseinsteiger bis zum seit Jahrzehnten erfolgreichen Geschäftsmann den passenden Berater. Diese persönliche Art der Kundenbetreuung in Kombination mit höchster Beratungsqualität macht uns zu einem der führenden Finanzhäuser Deutschlands.
Die Qualität unserer Beratung stellen
wir unter anderem durch umfassende
Aus- und Weiterbildungen in unserer
hauseigenen Akademie sicher.
Zahlen, Daten, Fakten
Gegründet:
2007
Standorte:
Deutschlandweit mit
Firmensitz in München
Berater:
ca. 180
Expertisen:
Alle Bereiche der Finanzanlage,
Vorsorge und Versicherung
Kunden:
Privatkunden und
Unternehmen
Qualifizierung:
Beratung nach der
Deutschen Finanznorm DIN77230
Nachhaltig durch und durch
Immer schon
gewesen
FiNUM.Finanzhaus agiert in jeder Hinsicht nachhaltig. Und das nicht erst, seitdem sich in der Finanzbranche damit Geld verdienen lässt, sondern schon immer und aus tiefster Überzeugung. Vieles, was uns im Kern auszeichnet, ist von Grund auf nachhaltig. Unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Kunden und die langfristige Beratung in allen Lebensphasen zum Beispiel. Aber auch Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn ist seit jeher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Egal, ob es um das Zusammenstellen eines komplett nachhaltigen Portfolios geht oder um unsere nachhaltige Arbeitsweise.
Unsere sechs Ebenen der
Nachhaltigkeit
Kunden
Unsere Kunden sind unsere Zukunft. Bestehende Prozesse möchten wir mithilfe intelligenter Servicelösungen und mit Unterstützung von Technik und Digitalisierung auf die sich ändernden Umweltbedingungen anpassen. Somit können wir den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden gerecht werden und Nachhaltigkeit in unsere Prozesse miteinbinden.
Produkte
Produktqualität neu definieren. Hierbei ist es wichtig, die Kooperationen zu einzelnen Produktgesellschaften unter nachhaltigen Gesichtspunkten auszuwählen.
Logistik
Ob Beschaffungsprozesse, Geschäftsreisen oder Firmenveranstaltungen. Der ganze Bereich Logistik bietet einen großen Spielraum, auf nachhaltige Lösungen zu setzen. Warenlieferungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Es gilt, die CO2-Emissionen und Verpackungsmaterialien zu reduzieren und auf nachhaltige Produkte umzustellen.
Ressourcen
Von den natürlichen Ressourcen wie Wasser, Rohstoffe, Energie bis hin zur Ressource Mensch und Zeit. Die meisten stehen uns nur begrenzt zur Verfügung und müssen daher achtsam verwendet und geschont werden.
Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter und Berater im Hause FiNUM. sind unser höchstes Gut. Kontinuierlich möchten wir die Arbeitsumgebung und die Arbeitsbedingungen verbessern und weiterentwickeln.
Gesellschaft
Für uns als FiNUM.Finanzhaus ist es wichtig, durch die Unterstützung verschiedener Projekte Verantwortung in der Gesellschaft und der Region zu übernehmen.
Um die CO2-Emissionen unserer Präsenzveranstaltungen zu kompensieren, haben wir gemeinsam mit unserem Partner Treedom Bäume in Tansania gepflanzt und so zudem den Bauern vor Ort zu einer Lebensgrundlage verholfen.
Bei uns geht es nicht nur darum, unsere Emissionen auszugleichen, sondern auch darum, uns in verschiedenen Bereichen aktiv zu engagieren – ganz nah am Menschen. Unser eigener gemeinnütziger Verein FiNUM.Herz ist der Beweis dafür. Mit diesem Verein haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um uns in den Bereichen Umwelt, Bildung und Soziales einzubringen und lokale Projekte direkt vor unserer Haustür zu unterstützen.
Wir achten strikt darauf, reisebedingte Emissionen so gering wie möglich zu halten. Schon jetzt finden 70 Prozent unserer Beratungen online statt. Tendenz steigend.
Mehr zum Thema Nachhaltigkeit in unserem
Der Gesetzgebung voraus
Die seit 2021 verpflichtend
vorgeschriebene nachhaltige
Finanzberatung praktizieren wir
schon seit Jahren.
Unsere Werte
Management
Unsere führenden Köpfe
Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstand
Ressorts: Finanzen, Recht, Compliance, Risk-Management
Profil
Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich als Vorstandsmitglied verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance und Risk-Management. Zudem bin ich CEO der börsennotierten Muttergesellschaft JDC Group AG.
An der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der University of Chicago habe ich Jura studiert und im Jahr 2001 meine Promotion zum Dr. jur. abgeschlossen. Ab dem Jahr 1992 war ich in Rechtsanwaltskanzleien in München und Sydney tätig und 1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim Allianz-Konzern, unter anderem als Vorstandsassistent und Geschäftsstellenleiter in der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Parallel dazu absolvierte ich ein berufsbegleitendes Studium an den Universitäten St. Gallen, Schweiz, Vlerick Leuven Business School, Belgien und der Universität Nyenrode, Niederlande, das ich 2002 mit einem MBA in Financial Services & Insurance abschloss.
Sabine Schmitz
Vorständin
Ressorts: Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie
Profil
Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich als Vorstandsmitglied verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie.
Nach meinem Mathematikstudium absolvierte ich eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und war danach drei Jahre Vorstandsassistentin für die Bereiche Controlling, Vergütungssysteme und Personalentwicklung bei einer Finanzdienstleistungsgesellschaft. Zudem habe ich eine Managementberatung gegründet und war für diese zwölf Jahre lang als geschäftsführende Gesellschafterin für Vertrieb und Projekte tätig. In der Funktion war ich beratend bei der Gründung der FiNUM.Finanzhaus AG beteiligt, habe verschiedene IT- und Service-Themen konzeptioniert und aktiv abgewickelt. Seit 2013 war ich als Vorständin für Operations und Personal bei der Jung, DMS & Cie. AG zuständig und verantwortete dort die Großkundenstrategie. Seit 2020 konzentriere ich mich ganz auf die Entwicklung der FiNUM.Finanzhaus AG.
Max Zinkel
Prokurist
Ressorts: Operations, IT, Partnermanagement und
Veranstaltungsmanagement
Profil
Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich ist seit dem 1. Januar 2021 als Prokurist für die Bereiche Operations, IT, Strategisches Partnermanagement und Veranstaltungsmanagement zuständig.
Nach meinem finanzwirtschaftlichen Bachelor (Duales Studium – Fachrichtung Bank) und anschließendem Masterstudium (Sports & Finance) arbeitete ich in unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Funktionen im Profisport. Ab 2015 war ich in verschiedenen Stationen der JDC Group AG, unter anderem als Vorstandsassistent und Leiter Vertriebsförderung in der FiNUM.Finanzhaus AG tätig.
Jörg Wagner
Managing Partner
Profil
Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle München. In meiner Funktion als Managing Partner betreue ich vor allem den Bereich Beratungsprozesse und das Recruiting.
In der Branche bin ich seit 1998 und bin seitdem als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.
Klaus Greb
Managing Partner
Profil
Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle Erlangen. In meiner Funktion als Managing Partner betreue ich die Bereiche Vertriebscontrolling, Kompetenzcenter Finanzierung, Vertriebskoordination Bereich Leben und Organisation Expertentum.
Seit meinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank-, Finanz- und Investitionswirtschaft bin ich als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.
Manfred Brandl
Managing Partner
Profil
Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle Rosenheim. In meiner Funktion als Managing Partner unterstütze ich das Management in den Bereichen der hauseigenen Akademie, Sachversicherung, Recruiting sowie Coaching gesonderter Organisationen.
Seit über 30 Jahren bin ich in unterschiedlichen Positionen bei bekannten Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Bereits im Jahr 2006 war ich an der Entwicklung und Gestaltung der FiNUM.Finanzhaus als Vertriebsorganisation für Makler beteiligt.
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