Beratung durch Experten

Auf allen
Fach- und Berufsebenen

Wir kennen uns aus

Nicht nur mit Finanzen

Beraten lässt man sich am liebsten von Menschen, die zum einen perfekt mit der Materie vertraut sind, zum anderen aber die beruflichen und persönlichen Lebensumstände des Gegenübers verstehen. Erst dann ist Finanzberatung, wie sie sein soll: fachlich kompetent und zugleich empathisch auf Augenhöhe. Um das zu gewährleisten, arbeiten wir bei FiNUM.Finanzhaus mit einem ganzheitlichen Experten-Modell. Das heißt, es gibt sowohl Berater, die auf das Fachliche – sprich die unterschiedlichen Vorsorge-, Anlage- und Versicherungsangebote – spezialisiert sind, als auch solche, die über dezidiertes Wissen zu einzelnen Kunden-Berufsgruppen verfügen.

Das FiNUM.Finanzhaus Experten-Modell

Finanzberatung von Anfang an:
Profitieren Sie auch von unserem
Angebot im Bereich Karrierecoaching

Experten im Zusammenspiel

So wird aus
Spezialwissen Ganzheitlichkeit

Das Besondere an unserem Experten-Modell besteht darin, dass es zwar individuelle Beratung ermöglicht, dabei aber in unser ganzheitliches Konzept eingebettet ist. Konkret bedeutet das: Sie entscheiden sich zu Beginn für einen Ansprechpartner aus unserem Team. Dieser ist dann Ihr persönlicher Berater. Er stellt bei Bedarf über das Experten-Netzwerk die benötigten Kontakte her bzw. holt die für Ihre optimale Beratung relevanten Zusatzinformationen ein.

Hier finden Sie sich wieder

Unsere kundenorientierten Angebote

Absolventen / Berufseinsteiger

Absolventen

Über geeignete Absicherungs- und Anlagemöglichkeiten sollte man sich so früh wie möglich Gedanken machen. Je eher Sie hier die Initiative ergreifen, desto mehr Zeit haben Sie, das angestrebte Finanzziel zu erreichen, und desto geringer ist der monatlich aufzuwendende Betrag. Womit wir bei einem weiteren wichtigen Punkt wären: Entgegen der landläufigen Meinung müssen Sie – vorausgesetzt, Sie fangen zeitig an – nicht viel Geld in die Hand nehmen, um fürs Alter vorzusorgen. Schon mit 100 Euro im Monat lässt sich einiges erreichen.

Altersvorsorge

Kunst

Liebe zu Kunst und Kultur und Leidenschaft für Finanzen müssen sich nicht ausschließen. Dass beweist allein der Umstand, dass Sie als Akteur der Kunst- und Kreativwelt gerade diesen Text lesen. Das beweist aber vor allem unser Beraterportfolio. Hier finden Sie Finanzexperten, die zudem außerordentliche Kenner der Kunst- und Kulturszene sind. Und das bis hin zu für Sie so relevanten Themen wie Kunstrecht und Kunstversicherung. Kurzum: Unsere exzellenten Verbindungen in den Kunst- und gleichermaßen in den Finanzdienstleistungsmarkt machen uns zum perfekten Mittler zwischen diesen auf den ersten Blick so unterschiedlichen Themen.

Investment

Medizin

Aufgrund hoher Arbeitsbelastung und Verantwortung fehlt Ärzten, Apothekern und anderen im medizinischen Bereich tätigen Personen oft die Zeit, sich ausführlich mit dem komplexen Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Dies ist umso problematischer, als in Heilberufen über alle Lebensphasen hinweg ein hoher Beratungsbedarf zu den Themen Arzthaftung, Strafrecht und Ärztekammer besteht. Bei uns finden Sie ein auf Heilberufe spezialisiertes Netzwerk aus Finanzexperten, Rechtsanwälten und Steuerberatern mit besten Verbindungen zu den Kammern. Auch beim Thema Finanzierung von Praxisimmobilien bzw. -ausstattungen stehen wir Ihnen kompetent zur Seite.

Finanzierung

Juristen

Um Juristen hinsichtlich Finanz- und Versicherungsthemen zu beraten, ist berufsgruppenspezifsch Know-how erforderlich. Das beginnt bei speziellen am Markt erhältlichen Tarifen (zum Beispiel PKV-Tarife für Rechtsanwälte) und geht über die besondere Versorgungssituation im freiberuflichen Sektor bis hin zur komplexen Haftungsthematik, die neben der Berufshaftpflicht für die Einzelperson auch den zusätzlichen Versicherungsbedarf von Kanzleien beinhaltet. Bei Letzteren spielen hinsichtlich der Finanzberatung zusätzliche Aspekte wie Mitarbeitergewinnung, -motivation und -bindung mit hinein. Da wir diverse Berater haben, die selbst Juristen sind, kennen wir uns mit allen zu erbringenden Anforderungen bestens aus.

Beamte

Beamte

Beamter ist nicht gleich Beamter. Daher ist innerhalb dieser Berufsgruppe eine bedarfsgerechte Analyse der aktuellen Situation sowie der Bedürfnisse eine wichtige Grundlage. Wir berücksichtigen bei der Beratung Ihren jeweiligen Status (Beamte auf Widerruf, Beamte auf Probe, Beamte auf Lebenszeit) genauso wie Ihren jeweiligen Lebensabschnitt (Studium, Vorbereitungsdienst, aktives Dienstverhältnis, Ruhestand). Im Bereich der Vorsorge sind bei der Auswahl des passenden Schutzes insbesondere die Fälle einer Krankheit oder Dienstunfähigkeit zu beleuchten und abzudecken. Wenn es um Ihren Vermögensaufbau geht, helfen wir Ihnen gezielt dabei, die besonderen Möglichkeiten von Beamten zu nutzen. Gleiches gilt für Ihre Altersvorsorge und Ihre Versicherungen. Gerne stehen wir Ihnen auch zur Seite, wenn es um Fragen der bestmöglichen Nutzung der vermögenswirksamen Leistungen geht.

Profisport

Profisport

Unsere Berater, von denen einige früher selbst Profisportler waren, kombinieren optimal die Themen Finanzvorsorge, Vermögensaufbau und Versicherungen mit der professionellen Betreuung und Beratung von Sportlern. Auch wenn es darum geht, für Leistungssportler Spezialprodukte anzubieten. Das ist insofern ein entscheidender Vorteil, als das Profisportbusiness hinsichtlich Themen wie Finanzanlage, Absicherung und Altersvorsorge besonders herausfordernd ist. Wer wie Profisportler in jungen Jahren und einem relativ kurzen Zeitraum viel Geld verdient, gewöhnt sich an einen entsprechenden Lebensstandard, den man nach seiner aktiven Zeit aufrechterhalten will. Das allein bedingt schon eine frühe und weitsichtige Planung. Erschwerend hinzu kommt, dass die Einkommenssituation unter Umständen sehr volatil ist und die Tätigkeit als Profisportler nicht wie andere Berufe über 30 und mehr Jahre ausgeübt werden kann. Alles Faktoren, die berücksichtigt werden wollen, was bei uns aufgrund der Erfahrung optimal gegeben ist.

Unternehmen

Unternehmen

Mit der FiNUM.Pension Consulting bieten wir individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für betriebliches Pensionsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Vorsorge- und Entgeltmanagement sowie Gewerbeversicherungen. Innerhalb der gesamten FiNUM.Finanzhaus-Familie ist sie der professionelle Ansprechpartner für gewerbliche Kunden. Durch die Beratung der FiNUM.Pension Consulting profitieren Unternehmer und ihre Mitarbeiter. Bei 90 Prozent der Unternehmen werden Kosten reduziert, die Unternehmer enthaftet und Mitarbeiter nachhaltig motiviert. Mehr unter finum-pension.consulting 

Frauen

Frauen

Statistische Erhebungen in Deutschland sprechen eine eindeutige Sprache: Auch abgesehen von Schwangerschaft und Kindererziehung unterbrechen Frauen die Berufsausübung öfter als Männer und sind weniger häufig vollzeitbeschäftigt. Diese diskontinuierlichen Erwerbsbiographien sind – neben der De-facto-Schlechterbezahlung im Vergleich zu Männern – der Grund für den bekannten Gender-Pay-Gap. Damit hieraus im Alter kein Gender-Pension-Gap wird, ist es wichtig, in Sachen Finanzen vorzuplanen und frühzeitig aktiv zu werden. Unsere Erfahrung zeigt, dass Frauen hierzu am liebsten von Frauen beraten werden. Deshalb gibt es in unserem Team Expertinnen, die sich speziell dem Thema Finanzdienstleistungen für Frauen widmen. Zudem bieten wir Gehaltsverhandlungstrainings und Geldanlageseminare nur für Frauen an.

50 Plus

50 Plus

Sie wünschen eine Altersvorsorgeberatung und haben das Ziel, bis zu Ihrer Rente mit monatlichen Sparraten eine möglichst hohe Rendite aufzubauen? Oder geht es Ihnen eher darum, Ihren Ruhestand unter Berücksichtigung der bereitstehenden finanziellen Mittel durchzuplanen? In beiden Fällen sind wir zuverlässig und kompetent für Sie zur Stelle. Wir haben in unserem Team zertifizierte Ruhestandsplaner, die mit Ihren Bedürfnissen optimal vertraut sind und Sie dementsprechend individuell beraten können. Übrigens auch zu weiterführenden Themen der Ruhestandsplanung wie beispielsweise der steuer- und ertragsoptimierten Übertragung von Vermögen in die nächste Generation.

Diversity

Diversity

FiNUM.Finanzhaus steht für Offenheit, Respekt und Toleranz. Diese Einstellung leben wir auf fachlicher wie auf persönlicher Ebene. Sowohl intern bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch extern im Kundenumgang herrscht eine absolute Willkommenskultur. Diese Aufgeschlossenheit spiegelt sich auch in unserer Beratungstätigkeit wider, die stets empathisch und authentisch ist. Mit unseren Beratern können Sie offen und ehrlich über jede Lebenssituation sprechen.

Aus diesem Grund sind wir auch stolzes Mitglied bei PROUT AT WORK sowie Unterzeichner der Charta der Vielfalt!

charter der vielfalt

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