Gelebte Finanzberatung

Im wahrsten

Sinn des Wortes

FiNUM.Finanzhaus steht für Beratung, die sich zwar um Finanzen dreht, dabei aber den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unser gesamtes Denken und Handeln basiert auf dieser Prämisse. Dementsprechend ist auch unser Beratungskonzept angelegt. Unser Ziel ist es, Kunden als vertrauensvoller Partner bei Finanzfragen über alle Lebensphasen hinweg zu begleiten. Wissenschaftlich fundiert, qualitativ und – ganz wichtig – auf Augenhöhe. Wir finden für jeden Privatkunden vom jungen Berufseinsteiger bis zum seit Jahrzehnten erfolgreichen Geschäftsmann den passenden Berater . Diese persönliche Art der Kundenbetreuung in Kombination mit höchster Beratungsqualität macht uns zu einem der führenden Finanzhäuser Deutschlands.

Qualität_Beratung

Die Qualität unserer Beratung stellen
wir unter anderem durch umfassende
Aus- und Weiterbildungen in unserer
hauseigenen Akademie sicher.

Finanzberatung ist ein Langzeitprojekt. Unser Ziel ist es, Sie von jungen Jahren an über alle Lebensphasen hinweg zu unterstützen. Als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite.

Zahlen, Daten, Fakten

Gegründet:

2007

Standorte:

Deutschlandweit mit
Firmensitz in München

Berater:

ca. 180

Expertisen:

Alle Bereiche der Finanzanlage,
Vorsorge und Versicherung

Kunden:

Privatkunden und
Unternehmen

Qualifizierung:

Beratung nach der
Deutschen Finanznorm DIN
77230

Nachhaltig durch und durch

Immer schon
gewesen

FiNUM.Finanzhaus agiert in jeder Hinsicht nachhaltig. Und das nicht erst, seitdem sich in der Finanzbranche damit Geld verdienen lässt, sondern schon immer und aus tiefster Überzeugung. Vieles, was uns im Kern auszeichnet, ist von Grund auf nachhaltig. Unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Kunden und die langfristige Beratung in allen Lebensphasen zum Beispiel. Aber auch Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn ist seit jeher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Egal, ob es um das Zusammenstellen eines komplett nachhaltigen Portfolios geht oder um unsere auf Klimaneutralität ausgerichtete Arbeitsweise.

Unsere sechs Ebenen der
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Um die CO2-Emissionen unserer Präsenz­veranstaltungen zu kompensieren, haben wir gemeinsam mit unserem Partner Treedom Bäume in Tansania gepflanzt und so zudem den Bauern vor Ort zu einer Lebensgrundlage verholfen.

Um die CO2-Emissionen unserer Präsenzveranstaltungen zu kompensieren, haben wir gemeinsam mit unserem Partner Treedom Bäume in Tansania gepflanzt und so zudem den Bauern vor Ort zu einer Lebensgrundlage verholfen.

Zudem lassen wir in Kooperation mit ClimatePartner unsere CO2-Emissionen innerhalb des Unternehmens berechnen. Dadurch erkennen wir, in welchen Bereichen Einsparpotenzial vorhanden ist. Emissionen, die nicht verhindert werden konnten, werden durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten ausgleichen. Dafür haben wir uns bisher für ein Laufwasserkraftwerk in der DR Kongo entschieden, was den Einwohnern eine lokale Stromversorgung und erstmaligen Zugang zu Elektrizität ermöglicht sowie für ein Windenergieprojekt in Südafrika.

Zudem lassen wir in Kooperation mit ClimatePartner unsere CO2-Emissionen innerhalb des Unternehmens berechnen. Dadurch erkennen wir, in welchen Bereichen Einsparpotenzial vorhanden ist. Emissionen, die nicht verhindert werden konnten, werden durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten ausgleichen. Dafür haben wir uns bisher für ein Laufwasserkraftwerk in der DR Kongo entschieden, was den Einwohnern eine lokale Stromversorgung und erstmaligen Zugang zu Elektrizität ermöglicht sowie für ein Windenergieprojekt in Südafrika.

Kimaneutral

Die Berechnung umfasst verursachte direkte Emissionen wie Strom- und Wärmeerzeugung, Fuhrpark, flüchtige Gase und indirekte Emissionen durch eingekaufte Energie, Geschäftsreisen, sowie die Anfahrt von Mitarbeitenden. Andere indirekte Emissionen, die außerhalb des Unternehmens bei der Herstellung von Rohmaterialien und Vorprodukten, externer Logistik sowie der Nutzung und Entsorgung von Produkten, oder anderen Prozessen anfallen, sind nicht Gegenstand der Klimaneutralität.

co2-emissionen
Videoberatung

Wir achten strikt darauf, reisebedingte Emissionen so gering wie möglich zu halten. Schon jetzt finden 70 Prozent unserer Beratungen online statt. Tendenz steigend.

Wir achten strikt darauf, reisebedingte Emissionen so gering wie möglich zu halten. Schon jetzt finden 70 Prozent unserer Beratungen online statt. Tendenz steigend.

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit in unserem
FiNUM.Nachhaltigkeitsbericht

Der Gesetzgebung voraus

Die seit 2021 verpflichtend
vorgeschriebene nachhaltige
Finanzberatung praktizieren wir
schon seit Jahren.

Unsere Werte

Unsere Geschäftsbereiche

Was wir sonst noch bieten

Zur FiNUM.Finanzhaus AG gehören vier Geschäftsbereiche,
mit denen wir Spezialthemen der Finanzberatung, aber auch
andere Consulting-Sparten abdecken.

Management

Unsere führenden Köpfe

Dr. Sebastian Grabmaier

Dr. Sebastian Grabmaier

Vorstand
Ressorts: Finanzen, Recht, Compliance, Risk-Management

Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich als Vorstandsmitglied verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance und Risk-Management. Zudem bin ich CEO der börsennotierten Muttergesellschaft JDC Group AG.

An der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der University of Chicago habe ich Jura studiert und im Jahr 2001 meine Promotion zum Dr. jur. abgeschlossen. Ab dem Jahr 1992 war ich in Rechtsanwaltskanzleien in München und Sydney tätig und 1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim Allianz-Konzern, unter anderem als Vorstandsassistent und Geschäftsstellenleiter in der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Parallel dazu absolvierte ich ein berufsbegleitendes Studium an den Universitäten St. Gallen, Schweiz, Vlerick Leuven Business School, Belgien und der Universität Nyenrode, Niederlande, das ich 2002 mit einem MBA in Financial Services & Insurance abschloss.

Sabine Schmitz

Vorständin
Ressorts: Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie

Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich als Vorstandsmitglied verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie.

Nach meinem Mathematikstudium absolvierte ich eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und war danach drei Jahre Vorstandsassistentin für die Bereiche Controlling, Vergütungssysteme und Personalentwicklung bei einer Finanzdienstleistungsgesellschaft. Zudem habe ich eine Managementberatung gegründet und war für diese zwölf Jahre lang als geschäftsführende Gesellschafterin für Vertrieb und Projekte tätig. In der Funktion war ich beratend bei der Gründung der FiNUM.Finanzhaus AG beteiligt, habe verschiedene IT- und Service-Themen konzeptioniert und aktiv abgewickelt. Seit 2013 war ich als Vorständin für Operations und Personal bei der Jung, DMS & Cie. AG zuständig und verantwortete dort die Großkundenstrategie. Seit 2020 konzentriere ich mich ganz auf die Entwicklung der FiNUM.Finanzhaus AG.

Max Zinkel

Max Zinkel

Prokurist
Ressorts: Operations, IT, Partnermanagement und
Veranstaltungsmanagement

Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich ist seit dem 1. Januar 2021 als Prokurist für die Bereiche Operations, IT, Strategisches Partnermanagement und Veranstaltungsmanagement zuständig.

Nach meinem finanzwirtschaftlichen Bachelor (Duales Studium – Fachrichtung Bank) und anschließendem Masterstudium (Sports & Finance) arbeitete ich in unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Funktionen im Profisport. Ab 2015 war ich in verschiedenen Stationen der JDC Group AG, unter anderem als Vorstandsassistent und Leiter Vertriebsförderung in der FiNUM.Finanzhaus AG tätig.

Jörg Wagner

Managing Partner

Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle München. In meiner Funktion als Managing Partner betreue ich vor allem den Bereich Beratungsprozesse und das Recruiting.

In der Branche bin ich seit 1998 und bin seitdem als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.

Klaus Greb

Klaus Greb

Managing Partner

Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle Erlangen. In meiner Funktion als Managing Partner betreue ich die Bereiche Vertriebscontrolling, Kompetenzcenter Finanzierung, Vertriebskoordination Bereich Leben und Organisation Expertentum.

Seit meinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank-, Finanz- und Investitionswirtschaft bin ich als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.

Manfred Brandl

Manfred Brandl

Managing Partner

Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle Rosenheim. In meiner Funktion als Managing Partner unterstütze ich das Management in den Bereichen der hauseigenen Akademie, Sachversicherung, Recruiting sowie Coaching gesonderter Organisationen.

Seit über 30 Jahren bin ich in unterschiedlichen Positionen bei bekannten Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Bereits im Jahr 2006 war ich an der Entwicklung und Gestaltung der FiNUM.Finanzhaus als Vertriebsorganisation für Makler beteiligt.

Ihr Kontakt zu uns

Sie interessieren sich für unsere Finanzberatung? Rufen Sie uns an unter 089 235135-600, senden Sie eine E-Mail oder kontaktieren Sie direkt einen unserer Berater.

Schnellkontakt

FiNUM.Finanzhaus AG
Widenmayerstr. 36
80538 München
Telefon: 089 235135-600
Fax: 089 235135-609

Genderhinweis: FiNUM.Finanzhaus steht für Diversität und Gleichberechtigung. Wenn wir auf dieser Website die
maskuline Form wählen, dann nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit.