Gelebte Finanzberatung
Im wahrsten
Sinn des Wortes
FiNUM.Finanzhaus steht für Beratung, die sich zwar um Finanzen dreht, dabei aber den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unser gesamtes Denken und Handeln basiert auf dieser Prämisse. Dementsprechend ist auch unser Beratungskonzept angelegt. Unser Ziel ist es, Kunden als vertrauensvoller Partner bei Finanzfragen über alle Lebensphasen hinweg zu begleiten. Wissenschaftlich fundiert, qualitativ und – ganz wichtig – auf Augenhöhe. Wir finden für jeden Privatkunden vom jungen Berufseinsteiger bis zum seit Jahrzehnten erfolgreichen Geschäftsmann den passenden Berater. Diese persönliche Art der Kundenbetreuung in Kombination mit höchster Beratungsqualität macht uns zu einem der führenden Finanzhäuser Deutschlands.
Die Qualität unserer Beratung stellen
wir unter anderem durch umfassende
Aus- und Weiterbildungen in unserer
hauseigenen Akademie sicher.
Zahlen, Daten, Fakten
Gegründet:
2007
Standorte:
Deutschlandweit mit
Firmensitz in München
Berater:
ca. 180
Expertisen:
Alle Bereiche der Finanzanlage,
Vorsorge und Versicherung
Kunden:
Privatkunden und
Unternehmen
Qualifizierung:
Beratung nach der
Deutschen Finanznorm DIN77230
Nachhaltig durch und durch
Nachhaltigkeit als Teil unseres Selbst-verständnisses
Nachhaltigkeitsaspekte spielen in verschiedenen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit eine wichtige Rolle. Und das nicht erst, seitdem sich in der Finanzbranche damit Geld verdienen lässt, sondern schon immer. Zu unserem Selbstverständnis gehören langfristige Kundenbeziehungen, eine ganzheitliche Beratung und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei entsprechenden Kundenwünschen. Unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Kunden und die langfristige Beratung in allen Lebensphasen zum Beispiel. Aber auch Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn ist seit jeher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Egal, ob es um das Zusammenstellen eines komplett nachhaltigen Portfolios geht oder um unsere nachhaltige Arbeitsweise.
Unsere sechs Ebenen der
Nachhaltigkeit
Kunden
Unsere Kunden sind unsere Zukunft. Bestehende Prozesse entwickeln wir kontinuierlich weiter und nutzen dabei intelligente Servicelösungen sowie digitale Technologien. So können wir den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden gerecht werden und unsere Beratungs- und Serviceprozesse effizient gestalten.
Produkte
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Produktpartnern berücksichtigen wir unterschiedliche qualitative Kriterien. Dazu können neben wirtschaftlichen und fachlichen Aspekten auch Informationen zu Nachhaltigkeitsthemen der jeweiligen Produktanbieter gehören.
Logistik
Ob Beschaffungsprozesse, Geschäftsreisen oder Firmenveranstaltungen: Im Bereich Logistik berücksichtigen wir auch ökologische Aspekte. Dabei achten wir unter anderem auf einen möglichst effizienten Ressourceneinsatz sowie auf Maßnahmen zur Reduzierung von Verpackungsmaterialien und transport- bzw. reisebedingten Emissionen.
Ressourcen
Ressourcen wie Wasser, Energie, Rohstoffe, Zeit und personelle Kapazitäten sind wertvoll. Deshalb achten wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und prüfen fortlaufend Möglichkeiten für einen effizienten Einsatz in unserem Arbeitsalltag.
Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter und Berater sind ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmens. Daher legen wir Wert auf ein attraktives Arbeitsumfeld sowie auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der Arbeitsbedingungen und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Gesellschaft
Mit der Unterstützung gemeinnütziger und regionaler Projekte möchten wir einen Beitrag für gesellschaftliches Engagement leisten und das Umfeld stärken, in dem wir tätig sind.
Unser Engagement beschränkt sich nicht auf einzelne Umweltprojekte. Mit unserem gemeinnützigen Verein FiNUM.Herz unterstützen wir darüber hinaus soziale, ökologische und Bildungsprojekte. Unser eigener gemeinnütziger Verein FiNUM.Herz ♥️ ist der Beweis dafür. Mit diesem Verein haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um uns in den Bereichen Umwelt, Bildung und Soziales einzubringen und lokale Projekte direkt vor unserer Haustür zu unterstützen.
Wir bemühen uns, reisebedingte Emissionen zu reduzieren. Hierzu nutzen wir beispielsweise digitale Formate für Beratungen und Veranstaltungen. Ein großer Teil unserer Beratungen findet inzwischen online statt. Tendenz steigend.
Der Gesetzgebung voraus
Die seit 2021 verpflichtend
vorgeschriebene nachhaltige
Finanzberatung praktizieren wir
schon seit Jahren.
Unsere Werte
Management
Unsere führenden Köpfe
Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstand
Ressorts: Finanzen, Recht, Compliance, Risk-Management
Profil
Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich als Vorstandsmitglied verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance und Risk-Management. Zudem bin ich CEO der börsennotierten Muttergesellschaft JDC Group AG.
An der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der University of Chicago habe ich Jura studiert und im Jahr 2001 meine Promotion zum Dr. jur. abgeschlossen. Ab dem Jahr 1992 war ich in Rechtsanwaltskanzleien in München und Sydney tätig und 1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim Allianz-Konzern, unter anderem als Vorstandsassistent und Geschäftsstellenleiter in der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Parallel dazu absolvierte ich ein berufsbegleitendes Studium an den Universitäten St. Gallen, Schweiz, Vlerick Leuven Business School, Belgien und der Universität Nyenrode, Niederlande, das ich 2002 mit einem MBA in Financial Services & Insurance abschloss.
Sabine Schmitz
Vorständin
Ressorts: Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie
Profil
Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich als Vorstandsmitglied verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie.
Nach meinem Mathematikstudium absolvierte ich eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und war danach drei Jahre Vorstandsassistentin für die Bereiche Controlling, Vergütungssysteme und Personalentwicklung bei einer Finanzdienstleistungsgesellschaft. Zudem habe ich eine Managementberatung gegründet und war für diese zwölf Jahre lang als geschäftsführende Gesellschafterin für Vertrieb und Projekte tätig. In der Funktion war ich beratend bei der Gründung der FiNUM.Finanzhaus AG beteiligt, habe verschiedene IT- und Service-Themen konzeptioniert und aktiv abgewickelt. Seit 2013 war ich als Vorständin für Operations und Personal bei der Jung, DMS & Cie. AG zuständig und verantwortete dort die Großkundenstrategie. Seit 2020 konzentriere ich mich ganz auf die Entwicklung der FiNUM.Finanzhaus AG.
Max-Julian Zinkel
Vorstand
Ressorts: Operations, IT, Partnermanagement und
Veranstaltungsmanagement
Profil
Bei der FiNUM.Finanzhaus AG bin ich ist seit dem 1. Januar 2021 als Prokurist für die Bereiche Operations, IT, Strategisches Partnermanagement und Veranstaltungsmanagement zuständig und seit 1. August 2024 bin ich Vorstand der FiNUM.Finanzhaus AG.
Nach meinem finanzwirtschaftlichen Bachelor (Duales Studium – Fachrichtung Bank) und anschließendem Masterstudium (Sports & Finance) arbeitete ich in unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Funktionen im Profisport. Ab 2015 war ich in verschiedenen Stationen der JDC Group AG, unter anderem als Vorstandsassistent und Leiter Vertriebsförderung in der FiNUM.Finanzhaus AG tätig.
Jörg Wagner
Managing Partner
Profil
Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle München. In meiner Funktion als Managing Partner betreue ich vor allem den Bereich Beratungsprozesse und das Recruiting.
In der Branche bin ich seit 1998 und bin seitdem als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.
Klaus Greb
Managing Partner
Profil
Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle Erlangen. In meiner Funktion als Managing Partner betreue ich die Bereiche Vertriebscontrolling, Kompetenzcenter Finanzierung, Vertriebskoordination Bereich Leben und Organisation Expertentum.
Seit meinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank-, Finanz- und Investitionswirtschaft bin ich als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.
Manfred Brandl
Managing Partner
Profil
Seit 2014 bin ich Managing Partner bei der FiNUM.Finanzhaus AG und leite die Geschäftsstelle Rosenheim. In meiner Funktion als Managing Partner unterstütze ich das Management in den Bereichen der hauseigenen Akademie, Sachversicherung, Recruiting sowie Coaching gesonderter Organisationen.
Seit über 30 Jahren bin ich in unterschiedlichen Positionen bei bekannten Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Bereits im Jahr 2006 war ich an der Entwicklung und Gestaltung der FiNUM.Finanzhaus als Vertriebsorganisation für Makler beteiligt.
Ihr Kontakt zu uns