Gelebte Finanzberatung

Im wahrsten

Sinn des Wortes

FiNUM.Finanzhaus steht für Beratung, die sich zwar um Finanzen dreht, dabei aber den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unser gesamtes Denken und Handeln basiert auf dieser Prämisse. Dementsprechend ist auch unser Beratungskonzept angelegt. Unser Ziel ist es, Kunden als vertrauensvoller Partner bei Finanzfragen über alle Lebensphasen hinweg zu begleiten. Wissenschaftlich fundiert, unabhängig und – ganz wichtig – auf Augenhöhe. Wir finden für jeden Privatkunden vom jungen Berufseinsteiger bis zum seit Jahrzehnten erfolgreichen Geschäftsmann den passenden Berater . Diese persönliche Art der Kundenbetreuung in Kombination mit höchster Beratungsqualität macht uns zu einem der führenden Finanzhäuser Deutschlands.

Qualität_Beratung

Die Qualität unserer Beratung stellen
wir unter anderem durch umfassende
Aus- und Weiterbildungen in unserer
hauseigenen Akademie sicher.

Finanzberatung ist ein Langzeitprojekt. Unser Ziel ist es, Sie von jungen Jahren an über alle Lebensphasen hinweg zu unterstützen. Als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite.

Zahlen, Daten, Fakten

Gegründet:

2007

Standorte:

Deutschlandweit mit
Firmensitz in München

Berater:

ca. 180

Expertisen:

Alle Bereiche der Finanzanlage,
Vorsorge und Versicherung

Kunden:

Privatkunden und
Unternehmen

Zertifizierung:

Beratung nach der
Deutschen Finanznorm DIN
77230

Nachhaltig durch und durch

Immer schon
gewesen

FiNUM.Finanzhaus agiert in jeder Hinsicht nachhaltig. Und das nicht erst, seitdem sich in der Finanzbranche damit Geld verdienen lässt, sondern schon immer und aus tiefster Überzeugung. Vieles, was uns im Kern auszeichnet, ist von Grund auf nachhaltig. Unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Kunden und die langfristige Beratung in allen Lebensphasen zum Beispiel. Aber auch Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn ist seit jeher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Egal, ob es um das Zusammenstellen eines komplett nachhaltigen Portfolios geht oder um unsere auf Klimaneutralität ausgerichtete Arbeitsweise.

Unsere sechs Ebenen der
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Um die CO2-Emissionen unserer Präsenz­veranstaltungen zu kompensieren, pflanzen wir gemeinsam mit unserem Partner Treedom Bäume in Tansania und verhelfen so zudem den Bauern vor Ort zu einer Lebensgrundlage.

Um die CO2-Emissionen unserer Präsenzveranstaltungen zu kompensieren, pflanzen wir gemeinsam mit unserem Partner Treedom Bäume in Tansania und verhelfen so zudem den Bauern vor Ort zu einer Lebensgrundlage. Ausführliche Informationen und Projekte können Sie hier in unserem Nachhaltigkeitsbericht nachlesen

Zudem lassen wir in Kooperation mit ClimatePartner
unsere CO2- Emissionen berechnen, um diese durch Klimaschutzstrategien zu reduzieren und CO2-Emissionen
durch Klimaschutzprojekte auszugleichen.

Zudem lassen wir in Kooperation mit ClimatePartner unsere CO2- Emissionen berechnen, um diese durch Klimaschutzstrategien zu reduzieren und CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte auszugleichen.

co2-emissionen
Videoberatung

Wir achten strikt darauf, reisebedingte Emissionen so gering wie möglich zu halten. Schon jetzt finden 70 Prozent unserer Beratungen online statt. Tendenz steigend.

Wir achten strikt darauf, reisebedingte Emissionen so gering wie möglich zu halten. Schon jetzt finden 70 Prozent unserer Beratungen online statt. Tendenz steigend

Der Gesetzgebung voraus

Die seit 2021 verpflichtend
vorgeschriebene nachhaltige
Finanzberatung praktizieren wir
schon seit Jahren.

Unsere Werte

Unsere Geschäftsbereiche

Was wir sonst noch bieten

Zur FiNUM.Finanzhaus AG gehören vier Geschäftsbereiche,
mit denen wir Spezialthemen der Finanzberatung, aber auch
andere Consulting-Sparten abdecken.

Management

Unsere führenden Köpfe

Dr. Sebastian Grabmaier

Dr. Sebastian Grabmaier

Vorstand
Ressorts: Finanzen, Recht, Compliance, Risk-Management

Dr. Sebastian Grabmaier ist Vorstandsmitglied der FiNUM.Finanzhaus AG und verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance und Risk-Management.

Er studierte Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der University of Chicago. 2001 erfolgte die Promotion zum Dr. jur. Ab 1992 war er in Rechtsanwaltskanzleien in München und Sydney tätig, 1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim Allianz-Konzern, unter anderem als Vorstandsassistent und Geschäftsstellenleiter in der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Parallel absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium an den Universitäten St. Gallen, Schweiz, Vlerick Leuven Business School, Belgien, und der Universität Nyenrode, Niederlande, das er 2002 mit einem MBA in Financial Services & Insurance abschloss. Dr. Sebastian Grabmaier ist zudem CEO der börsennotierten Muttergesellschaft JDC Group AG.

E-Mail

Sabine Schmitz

Vorständin
Ressorts: Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie

Sabine Schmitz ist Vorstandsmitglied der FiNUM.Finanzhaus AG und verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Personal und Akademie.

Nach dem Mathematik-Studium absolvierte sie eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und war danach drei Jahre Vorstandsassistentin für die Bereiche Controlling, Vergütungssysteme und Personalentwicklung bei einer Finanzdienstleistungsgesellschaft. Sie gründete eine Managementberatung und war dort als geschäftsführende Gesellschafterin zwölf Jahre tätig für Vertrieb und Projekte. Dabei war sie beratend bei der Gründung der FiNUM.Finanzhaus AG tätig, konzeptionierte und wickelte dort verschiedene IT- und Service-Themen ab. Seit 2013 war sie als Vorständin für Operations und Personal bei der Jung, DMS & Cie. AG zuständig und verantwortete dort die Großkundenstrategie. Seit 2020 konzentriert sich Sabine Schmitz ganz auf die Entwicklung der FiNUM.Finanzhaus AG.

E-Mail
Max Zinkel

Max Zinkel

Prokurist
Ressorts: Operations, IT, Partnermanagement und
Veranstaltungsmanagement

Max Zinkel ist seit dem 1. Januar 2021 Prokurist der FiNUM.Finanzhaus AG und ist für die Bereiche Operations, IT, Strategisches Partnermanagement und Veranstaltungsmanagement zuständig.

Nach finanzwirtschaftlichem Bachelor (Duales Studium – Fachrichtung Bank) – und anschließendem Masterstudium (Sports & Finance) absolvierte er unterschiedliche betriebswirtschaftliche Tätigkeiten im Bereich Profisport. Ab 2015 war er in verschiedenen Stationen der JDC Group AG, unter anderem als Vorstandsassistent und Leiter Vertriebsförderung in der FiNUM.Finanzhaus AG tätig.

E-Mail

Jörg Wagner

Managing Partner

Jörg Wagner ist seit 2014 Managing Partner der FiNUM.Finanzhaus AG und leitet die Geschäftsstelle München. In seiner Funktion als Managing Partner betreut er vor allem den Bereich Beratungsprozesse und das Recruiting.

Seit 1998 ist er als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.

E-Mail
Klaus Greb

Klaus Greb

Managing Partner

Klaus Greb ist seit 2014 Managing Partner der FiNUM.Finanzhaus AG und leitet die Geschäftsstelle Erlangen. In seiner Funktion als Managing Partner betreut er die Bereiche Vertriebscontrolling, Kompetenzcenter Finanzierung, Vertriebskoordination Bereich Leben, Organisation Expertentum.

Nach seinem Studium der BWL mit Schwerpunkt Bank-, Finanz- und Investitionswirtschaft war er als selbständiger Finanzberater sowie Geschäftsstellenleiter bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.

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Manfred Brandl

Manfred Brandl

Managing Partner

Manfred Brandl ist seit 2014 Managing Partner der FiNUM.Finanzhaus AG und leitet die Geschäftsstelle Rosenheim. In seiner Funktion als Managing Partner unterstützt er das Management in den Bereichen der hauseigenen Akademie, Koordination der Bereiche Sachversicherung, Recruiting sowie Coaching gesonderter Organisationen.

Seit über 30 Jahren ist er in unterschiedlichen Positionen bei bekannten Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Bereits im Jahr 2006 war er an der Entwicklung und Gestaltung der FiNUM.Finanzhaus als Vertriebsorganisation für Makler beteiligt.

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Ihr Kontakt zu uns

Sie interessieren sich für unsere Finanzberatung? Rufen Sie uns an unter 089 235135-600, senden Sie eine E-Mail oder kontaktieren Sie direkt einen unserer Berater.

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Widenmayerstr. 36
80538 München
Telefon: 089 235135-600
Fax: 089 235135-609

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maskuline Form wählen, dann nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit.